Диму Васильева, сына влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград. Там ему приходится заниматься скучной слежкой за иностранцами. Постепенно он начинает задумываться, правильный ли путь выбрал.
Паша Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за своей возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там он занимается предотвращением идеологических угроз и возможных терактов.
