Егор Чудинов, которому всего 19 лет, отправляется на поиски своих родителей. Они пропали, когда участвовали в этнографической экспедиции в Пермском крае. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в регион, живущий по собственным правилам. Здесь суровая природа, в лесах обитают отшельники, а местные верят в колдунов и порчу от ведьм. Где-то в чаще бродит медвежий шаман.
Сначала Егор с недоверием слушает легенды о мифических существах коми-пермяков. Но постепенно он осознаёт, что реальность гораздо сложнее, чем он думал. Его взгляд на мир расширяется с каждым новым открытием в этих дремучих лесах.