Летом 1999-го Саша вместе с родителями приехал в санаторий. Там ему предложили главную роль в музыкальном спектакле. Его партнершей стала местная красавица Полина. Саша сразу влюбился в девушку, даже не подозревая, что эта симпатия обернется серьезными проблемами.
Управляющий санатория Миша тоже был неравнодушен к Полине. Он готов был пойти на все, лишь бы добиться ее внимания. Саша, сам того не осознавая, втянул себя и свою семью в неравное противостояние с Мишей, который не брезговал никакими методами.