Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в антисоветских настроениях. Спектакль по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из литературного союза. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, невероятно красивой, но глубоко несчастной в замужестве женщиной.
Их встреча даёт начало новому роману. В нём оживают люди из окружения автора, включая загадочного Воланда, чей образ навеян иностранным знакомым.