В 1927 году по Транссибирской магистрали мчится экспресс. В его вагонах перевозят важнейшие бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров прячутся иностранные шпионы и опасные преступники, жаждущие завладеть документами любой ценой. Молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены забыть о разногласиях и действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить скрытого противника.