В пятидесятых годах прошлого века бездетная пара усыновляет девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её таланты создают множество трудностей, к которым родители совсем не подготовлены.
Неожиданно возвращается родная мать девочки, отбывшая срок в сталинских лагерях. Она тоже обладает паранормальными способностями и хочет забрать ребёнка, но ей отказывают. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится работать на разведку.