В эпоху Великой депрессии молодой студент-ветеринар Якоб оставляет учёбу. Трагически погибают его родители, и он находит пристанище в цирке "Benzini Brothers", самом масштабном шоу на планете. Там парень начинает работать по специальности, леча животных.
Однако жизнь готовит ему новое испытание — он влюбляется в очаровательную наездницу Марлену. Девушка замужем за Августом, харизматичным, но деспотичным дрессировщиком.